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專注高端智能裝備一體化服務(wù)
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【兆恒機(jī)械】醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 影像設(shè)備占據(jù)主要市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)化率將繼續(xù)提升

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  • 添加日期:2022年03月17日

一、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)概況

1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備定義及分類

醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具或者其他物品,也包括所需要的軟件。根據(jù)使用場(chǎng)景不同,醫(yī)療設(shè)備可分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。其中家用醫(yī)療設(shè)備主要是指在家庭使用的醫(yī)療器械,從日常的體溫計(jì)、按摩儀到慢性病檢測(cè)的血壓計(jì)、血糖儀都屬于家用醫(yī)療設(shè)備的范疇。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備即為在醫(yī)院使用的醫(yī)療設(shè)備,其在專業(yè)上、精確度上比同類家用設(shè)備要高很多,主要可分為診斷設(shè)備類、治療設(shè)備類、輔助設(shè)備類。

醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備分類

分類

主要進(jìn)口品牌

主要國(guó)產(chǎn)品牌

診斷設(shè)備類

影響診斷設(shè)備

GE、西門子、飛利浦

邁瑞、聯(lián)影、東軟

功能檢查設(shè)備

GE、光電、飛利浦

邁瑞、理邦、埃頓、康泰

內(nèi)窺鏡檢查設(shè)備

奧林巴斯、史塞克、STORZ

上海澳華、沈大光學(xué)、邁瑞

中醫(yī)診斷設(shè)備

-

道生、通化海恩達(dá)

監(jiān)護(hù)設(shè)備

GE、西門子、飛利浦

邁瑞、寶萊特、理邦

治療設(shè)備類

病房護(hù)理設(shè)備

FAVERO、美國(guó)屹龍

永輝、康樂園

手術(shù)設(shè)備

德爾格、TRUMPF

邁瑞、華瑞、科凌

放射治療設(shè)備

醫(yī)科達(dá)、瓦里安、西門子

新華、萬東、瑪西普

理化設(shè)備

伊藤、賽諾龍、Enraf-NoniusB.V.

威爾德、眾恒

醫(yī)用激光治療設(shè)備

科醫(yī)人、飛頓、賽諾秀

科英、華工、高科恒大

透析治療設(shè)備

貝朗、費(fèi)森尤斯、百特金寶

威高、山外山、邁凌

麻醉設(shè)備

德爾格、歐美達(dá)、海倫

邁瑞、航天長(zhǎng)峰、誼安

中醫(yī)治療設(shè)備

-

通化海恩達(dá)、大力神、今健

康復(fù)設(shè)備

飛利浦、歐姆龍

江蘇錢璟、魚躍、誠(chéng)益通

其他治療設(shè)備

-

-

輔助設(shè)備類

櫻花、貝力曼、潔凈

新華、白象、江漢、魚躍

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中,醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占據(jù)主要市場(chǎng),市場(chǎng)份額為68%。


2019年我國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

2.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

全球醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)起步較早,經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展,歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)形成了龐大的規(guī)模。而我國(guó)從90年代開始逐漸研發(fā)生產(chǎn),正在不斷追趕發(fā)達(dá)國(guó)家。


全球及我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

類別

時(shí)間

事件

類別

時(shí)間

事件

全球醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

1816年

聽診器發(fā)明

我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

1992年

第一臺(tái)血樣飽和度監(jiān)護(hù)儀

1852年

活塞式注射器發(fā)明

2001年

全自動(dòng)三分類血液,細(xì)胞分析儀誕生

1895年

x射線發(fā)明

2002年

全數(shù)字黑白超聲誕生

1901年

心電圖儀發(fā)明

2003年

第一臺(tái)全自動(dòng)生化分析儀誕生

1943年

放射治療直線加速

2006年

第一臺(tái)信息監(jiān)護(hù)儀

1945年

血液透儀發(fā)明

2008年

第一臺(tái)便攜彩超系統(tǒng)

1953年

人工肺機(jī)應(yīng)用在手術(shù)中

2010年

第一臺(tái)雙模磁共振成像系統(tǒng)

1972年

第一臺(tái)CT誕生

2011年

第一臺(tái)高端血液細(xì)胞分析儀

1977年

第一臺(tái)MRI核磁共振問世

2013年

第一臺(tái)進(jìn)入北美市場(chǎng)麻醉機(jī)

2000年

第一臺(tái)商用PET/CT成套生產(chǎn)

2014年

第一臺(tái)自動(dòng)體外除顫儀

2004年

64層CT通過FDA審批

2018年

第一臺(tái)480速高速化學(xué)發(fā)光儀

2008年

第一臺(tái)商用PET/MRI成像套件生產(chǎn)

2020年

手術(shù)機(jī)器人

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


二、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境

1.政策端

近年來,我國(guó)政策為國(guó)產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備提供了有利的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,從鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)到優(yōu)先國(guó)產(chǎn)再到采購(gòu)國(guó)產(chǎn),利于我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展。


我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間

政策名稱

制定部門

主要內(nèi)容

2021.06

《社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置“證照分離"改革實(shí)施方案》

衛(wèi)健委

國(guó)家放開社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)乙類大型醫(yī)療設(shè)備配置,同時(shí)還優(yōu)化了甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可審批服務(wù)。

2019.04

《2018—2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》

衛(wèi)健委

明確大型醫(yī)用設(shè)備配置要根據(jù)醫(yī)院的功能定位,臨床服務(wù)需求來定。二級(jí)及以下醫(yī)院和非臨床急救型的醫(yī)院科室,要引導(dǎo)優(yōu)先配置國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。

2018.04

《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》

發(fā)改委

《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》(“首臺(tái)套"是指國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破、擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、尚未取得市場(chǎng)業(yè)績(jī)的裝備產(chǎn)品,包括前三臺(tái)(套)或批(次)成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備及核心部件、控制系統(tǒng)、基礎(chǔ)材料、軟件系統(tǒng)等。).共中23種醫(yī)療設(shè)備可享受首臺(tái)套"推廣應(yīng)用政策的扶持.其中包括DR、MRI、CT、PET-CT、PET/MR、DSA、彩超和電子內(nèi)窺鏡等醫(yī)用影像設(shè)備。

2017.10

《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新意見》

國(guó)務(wù)院

明確提出要"推進(jìn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化。促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣"。在醫(yī)療器械采購(gòu)方面,國(guó)家衛(wèi)健委提出要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法,確保財(cái)政資金優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。

2017.06

《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》

科技部、原衛(wèi)計(jì)委

要培育若干家年產(chǎn)值超百億元的領(lǐng)軍醫(yī)療器械企業(yè)和一批具備較強(qiáng)創(chuàng)新活力的創(chuàng)新型醫(yī)療器械企業(yè).擴(kuò)天國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,主流高端產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化.引領(lǐng)篩查預(yù)警、早期診斷、微/無創(chuàng)治療等新型醫(yī)療產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。加強(qiáng)創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),推動(dòng)醫(yī)療器械的品質(zhì)提升,減少進(jìn)口依賴,降低醫(yī)療成本。

2016.12

《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

國(guó)務(wù)院

《“十三五"國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,發(fā)展高品質(zhì)醫(yī)學(xué)影像、先進(jìn)放射治療設(shè)備、高通量低成本基因測(cè)序儀等,加快組織器官修復(fù)和替代材料及植介入醫(yī)療器械產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。

2016.10

《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》

中共中央、國(guó)務(wù)院

明確需加強(qiáng)高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設(shè),加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí),提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,并提出到2030年,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面與國(guó)際接軌的目標(biāo)。





2014.06

《優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備遴選品目錄》

衛(wèi)計(jì)委

中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)組織開展優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)設(shè)備的遴選工作,建立國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀醫(yī)療設(shè)備目錄.現(xiàn)已公布至第6批遴選結(jié)果.共計(jì)超過1000款國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備入選。

2010.07

《國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械"十百千萬工程”》

科技部、衛(wèi)生部

聯(lián)合全國(guó)10個(gè)省(市)政府啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械”十百千萬工程”。在10個(gè)省市的100個(gè)區(qū)(縣)范圍內(nèi)選擇試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)1000家。應(yīng)用10000臺(tái)以上的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品。

2011.12

《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五規(guī)劃"》

科技部

科技部制定《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)"十二五規(guī)劃”》,明確超導(dǎo)核磁、多排螺旋CT、高性能彩超等重點(diǎn)產(chǎn)品的發(fā)展技術(shù)路線,以改變高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴、可靠性差以及自主創(chuàng)新能力較弱的情況,著力突破高端裝備及核心部件國(guó)產(chǎn)化的瓶頸問題。

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

2.需求端

醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要終端需求方為醫(yī)療機(jī)構(gòu)。隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)擴(kuò)容以及分級(jí)診療逐步深入,我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

 觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的資料顯示,2020年,我國(guó)醫(yī)院數(shù)量達(dá)35394個(gè),其中一級(jí)醫(yī)院12252個(gè),二級(jí)醫(yī)院10404個(gè),三級(jí)醫(yī)院2996個(gè),其他醫(yī)院9742個(gè)。其中一級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、三級(jí)醫(yī)院分別較2019年增長(zhǎng)988個(gè)、717個(gè)、247個(gè)。


2017-2020年我國(guó)不同類型醫(yī)院數(shù)量

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》顯示,2020年,我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)939788個(gè),其中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心35365個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院35762個(gè),村衛(wèi)生室608828個(gè),診所(醫(yī)務(wù)室)259833個(gè)。其中社務(wù)衛(wèi)生服務(wù)中心、診所/醫(yī)務(wù)室分別較2019年增長(zhǎng)352個(gè)、18840個(gè)。


2017-2020年我國(guó)不同類型基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量



資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


2020年,我國(guó)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)10427個(gè),其中疾病預(yù)防控制中心3384個(gè),專科疾病防治機(jī)構(gòu)1048個(gè),婦幼保健機(jī)構(gòu)3052個(gè),衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2943個(gè),其中衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)較2019年增長(zhǎng)108個(gè)。


2017-2020年我國(guó)不同類型專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

3.供給端

生產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備所需原材料主要包括五金、化工原料、生物醫(yī)用材料等材料,核心電子器件、部分零部件。其中五金、化工原料、生物醫(yī)用材料等材料由于技術(shù)含量較低,供應(yīng)商眾多,供應(yīng)量充足,價(jià)格上對(duì)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商的整體影響較小。而生產(chǎn)核心元器件的本土廠商數(shù)量較少,主要供應(yīng)依賴于進(jìn)口,因此上游核心元器件供應(yīng)商對(duì)中游醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備廠商具有較高的議價(jià)能力。導(dǎo)致與國(guó)際巨頭相比,我國(guó)國(guó)產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品整體偏向中低端化。

三、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀

1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1744億元快速增長(zhǎng)至2019年的3601億元。2020年,受疫情影響,我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)需求進(jìn)一步增多,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

2015-2020年我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、增速及預(yù)測(cè)

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

2.影像診斷占據(jù)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要市場(chǎng)

醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要包括診斷設(shè)備和治療設(shè)備??傮w來看,影像診斷設(shè)備占醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)份額最高。但單一產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不大,除了醫(yī)學(xué)影像外,單一市場(chǎng)規(guī)模較大的主要包括內(nèi)窺鏡,直線加速器和心電圖機(jī)。


醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)份額

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

3.高端醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備乏力

盡管我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸可以覆蓋大部分醫(yī)療設(shè)備需求,但中高端診療設(shè)備如光學(xué)儀器、彩超、X射線斷層檢查儀、植入類產(chǎn)品等仍然由外資企業(yè)把控,主要依賴進(jìn)口。近年來醫(yī)療設(shè)備進(jìn)口替代步伐有所加快,但高端醫(yī)療設(shè)備出口仍較為乏力。


2015-2020年我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備進(jìn)出口金額

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


四、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)情況

(1)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者不斷增多,但行業(yè)大而不精的局面依然沒有改變
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者不斷增多,相關(guān)企業(yè)數(shù)量由2014年的297家增長(zhǎng)至2019年的546家。但其中大部分企業(yè)營(yíng)收較低,低附加值產(chǎn)品居多,使得醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)大而不精的局面依然沒有改變。


2014-2019年我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備企業(yè)數(shù)量及增速

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

(2)按照產(chǎn)品布局來看,醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者可分為三大類

醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,在中國(guó)A股上市的企業(yè)共有21家。上市公司產(chǎn)品布局來看,大致可以分為三類,第一類是靠?jī)?nèi)部研發(fā)和兼并收購(gòu),已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模,在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都有一定市占率的企業(yè)。如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購(gòu)?fù)卣梗a(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備,產(chǎn)品種類非常豐富。第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域,產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護(hù)儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護(hù)系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細(xì)分市場(chǎng),做精做細(xì)不斷提高市占率和品牌知名度。如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生命、戴維醫(yī)療和祥生醫(yī)療,專注于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新,產(chǎn)品線則相對(duì)單一。


醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者分類

分類

代表企業(yè)

第一類

第一類靠?jī)?nèi)部研發(fā)和兼并收購(gòu),已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模,在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都有一定市占率的企業(yè)。

如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購(gòu)?fù)卣?,產(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備,產(chǎn)品種類非常豐富。

第二類

第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域,產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。

如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護(hù)儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護(hù)系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。

第三類

第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細(xì)分市場(chǎng),做精做細(xì)不斷提高市占率和品牌知名度。

如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生命、戴維醫(yī)療和祥生醫(yī)療,專注于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新,產(chǎn)品線則相對(duì)單一。

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


2.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)具體競(jìng)爭(zhēng)情況

(1)醫(yī)用治療設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)情況

在技術(shù)進(jìn)步和政策支持下,我國(guó)國(guó)產(chǎn)醫(yī)用治療設(shè)備優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。監(jiān)護(hù)儀、心電圖機(jī)、除顫儀、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、燈床塔等醫(yī)用治療設(shè)備正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的替代,本土廠商快速發(fā)展起來。


我國(guó)部分醫(yī)用治療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率

設(shè)備

國(guó)產(chǎn)化率

具體發(fā)展情況

監(jiān)護(hù)儀

70%

在高端儀器方面,2017年邁瑞、飛利浦、GE國(guó)內(nèi)監(jiān)護(hù)儀市占率分別為65%、17%、4%,中國(guó)品牌以69%市占優(yōu)勢(shì)占據(jù)中國(guó)監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)?,F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化率約70%。

心電圖機(jī)

90%

經(jīng)過幾十年的發(fā)展,中國(guó)心電產(chǎn)業(yè)已突破行業(yè)技術(shù)壁壘,基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的替代。中國(guó)心電品牌出口額前幾位的廠家主要是理邦、康泰、邁瑞、科曼、邦健、中旗、華清心儀、凱沃爾和寶萊特。

除顫儀

45%

除顫儀、麻醉機(jī)及呼吸機(jī)的國(guó)產(chǎn)化率分別為45%,33%和33%,國(guó)產(chǎn)化率都低于50%,但在國(guó)產(chǎn)替代背景下,國(guó)產(chǎn)品牌市占率有望繼續(xù)提升。此外,疫情反復(fù),也加速了中國(guó)本土品牌的出口,有利于提高中國(guó)產(chǎn)品滲透率和知名度。

麻醉機(jī)

33%

呼吸機(jī)

33%

燈床塔

55%

德爾格、邁柯唯是全球手術(shù)室及ICU 設(shè)備龍頭,分別占國(guó)內(nèi)燈床塔市場(chǎng)23%、7%份額。根據(jù)中國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù),2018年邁瑞份額12%,較2017年提升約2pp,為國(guó)產(chǎn)份額最高的公司。

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

(2)醫(yī)用診斷設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)情況

從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)情況來看,醫(yī)用診斷設(shè)備主要以醫(yī)學(xué)影像設(shè)備為主,目前臨床應(yīng)用較廣的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備包括X線成像(DR)、計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振(MRI)、超聲等四類,由于所采用的技術(shù)不同,這四類設(shè)備的特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域差別較大。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)影像設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品中,CT設(shè)備市場(chǎng)占比最大達(dá)22%,其次為MRI設(shè)備和超聲設(shè)備,占比分別達(dá)19%和17%。


我國(guó)影像設(shè)備市場(chǎng)份額

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來看,X線成像(DR)方面,2020年,萬東醫(yī)療處于X線成像(DR)市場(chǎng)領(lǐng)先地位,占比達(dá)18.4%,其次是安健科技和邁瑞醫(yī)療,占比分別為10.5%、8%。


2020年我國(guó)X線成像(DR)市場(chǎng)份額

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)方面,2019年,計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)市場(chǎng)中,GE市場(chǎng)份額最高,為20.3%。其次是聯(lián)影和西門子,占比分別為17.4%、14.1%。


2019年我國(guó)計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)市場(chǎng)份額

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


磁共振(MRI)方面,2020年,磁共振(MRI)市場(chǎng)中,西門子占據(jù)主要市場(chǎng),市場(chǎng)份額為29.7%。其次是GE和飛利浦,占比分別為25.2%、24.8%。


2020年我國(guó)磁共振(MRI)市場(chǎng)份額

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

超聲影像方面,2019年,邁瑞在超聲影像市場(chǎng)中的占比最高,達(dá)18%。其次是GE和開立,占比分別為15%、12%。


2019年我國(guó)超聲影像市場(chǎng)份額



資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》


五、醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率將繼續(xù)提升

雖然我國(guó)醫(yī)用治療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有所提高,但影像設(shè)備國(guó)產(chǎn)率較低。因此總體來看,我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。未來隨著醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)政策出臺(tái),我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率將繼續(xù)提升。

我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍有較大的提升空間

資料來源:觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資前景研究》

2.醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備技術(shù)將不斷突破

現(xiàn)階段,由于存在技術(shù)壁壘,我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備面臨制造領(lǐng)域的困局。面對(duì)這種局面,國(guó)家開始制定相關(guān)的政策,“十四五規(guī)劃”中對(duì)高端醫(yī)療裝備的技術(shù)突破給出了明確方向。未來我國(guó)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備技術(shù)將不斷突破,推動(dòng)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。